Wat leverden onze beleggingen op?
De totale beleggingen behaalden in 2023 een absoluut rendement van 9,8% (2022: -22,2%).
2023 was een goed beleggingsjaar
Het jaar 2023 was financieel een stabieler jaar dan 2022. Het inflatiecijfer daalde sneller dan verwacht. Toch zorgden de oplopende geopolitieke spanningen en de daardoor veroorzaakte verstoringen van de energiemarkt een risico voor een hoger inflatiecijfer. Over het algemeen sloten de aandelen- en obligatiemarkten hoger dan aan het begin van 2023. De wereldwijde markten bleken in 2023 veerkrachtig en aandelenmarkten presteerden goed.
Beleggingsresultaten
De vastrentende waarden obligaties en hypotheken hebben een positief rendement behaald. Het resultaat was slechter dan de benchmark met name door de waardering van de hypothekenportefeuille.
De aandelenportefeuille wordt passief belegd in een beleggingsfonds van Blackrock. Aandelen hebben in 2023 beter gepresteerd dan vastrentende waarden. Het positieve rendement volgt op het tegenvallende jaar 2022 toen de aandelen in waarde daalden.
De vastgoedportefeuille Altera heeft een negatief rendement opgeleverd. Daar waar het winkelfonds een positief rendement behaalde werd dat teniet gedaan door het negatieve resultaat van het woningfonds.
| Portefeuille | Gemiddeld aandeel | Rendement 2023 |
| Obligaties en hypotheken | 52,1% | 5,1% |
| Aandelen | 40,7% | 20,1% |
| Vastgoed | 7,8% | -2,7% |
| Liquiditeiten | -0,6% | 0,0% |
Meer weten?
